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An 490 du Premier Age. Cela fait quatre cent ans que Morgoth à déclaré la guerre aux peuples libres. Après des décennies à vouloir soumette les Enfants d'Iluvatar et faire d'Arda son royaume, Morgoth vole les Silmarils, les plus belles créations de ce monde. S'en suit une déclaration de guerre ouverte de la part des elfes. Le Serment de Fëanor fait sceller le destin de la plus part des Noldor, pourtant leur alliance avec les Sindar et les nains vont rendre la tâche bien difficile au Valar Noir.

Les armées ennemis, gagne du terrain et en puissance.  Morgoth avec son commandant le Maïa Sauron étant petit à petit son ombre sur le Bélériand. Pourtant chaque race voie sa détermination contre lui grandir à mesure que leu liberté diminue. Des héros de tout horizons se dresse contre lui, prenant même la pire des humiliation quand un simple humain lui prend un Silmaril sur sa couronne de fer. Un exploit qui créé un véritable engouement des peuple pour accélérer la lutte contre l'ennemie. Un courage et une volonté, récompenser et encourager par des envoyés, arrivant directement de Valinor. Si les Valar n'interviennent pas directement, les Maïa envoyé en Bélériand, sous leur ordre on le devoir de protéger la nature, œuvre de Frères et Soeurs en Bélériand.  Entre la venu des Maïa et le courage des peuple libre, Morgoth serat il vaincu ou bien trop puissant pour les peuples libres ?